LERONIS · PARTNERSTWO
Rola partnera
Rozwijają Państwo relacje, nawiązują kontakty za udokumentowaną zgodą i korzystają z zatwierdzonej komunikacji. Poniższe obowiązki i zakresy odpowiedzialności opisują Państwa rolę partnera. Doradztwo produktowe, ocena odpowiedniości i decyzje dla klientów należą do właściwej struktury specjalistycznej.
Państwa zadania
- Wskazywanie możliwości zawarcia transakcji.
- Nawiązywanie kontaktu za udokumentowaną zgodą.
- Mówienie o własnej motywacji bez oceny produktu.
- Otrzymywanie wynagrodzenia uzależnionego od wyników i ujawnianie go.
- Udostępnianie zatwierdzonych treści edukacyjnych bez odniesienia do produktu.
Tym zajmuje się ktoś inny
- Przekonywanie do produktu lub polecanie go.
- Uczestniczenie w przedstawianiu mandatu.
- Zbieranie informacji o sytuacji finansowej — również mimochodem lub na czacie.
- Ocenianie odpowiedniości produktu dla danej osoby.
- Potwierdzanie decyzji klienta.
- Odpowiadanie na pytania dotyczące jakości produktu, strategii, kosztów, ryzyk lub kwalifikacji pośrednika.
- Prowadzenie jakiegokolwiek zbierania danych poprzedzającego doradztwo.
Państwa sieć kontaktów. Wspólne ramy.
Ta granica chroni również samego partnera. Jej przekroczenie oznacza osobistą odpowiedzialność partnera, której ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej zazwyczaj nie obejmuje.